今日聚焦
市场展开回调了，从指数层面看波动不大，但一些估值炒高的板块就很惨，像是医美、眼科等。核心原因就是太贵了，很多公司甚至还没啥实质业务，发个公告说要转型或者子公司涉及相关业务，就能给上百倍估值，确实有些离谱。
一个板块如果由龙头吃肉小弟喝汤，演变成全员吃肉的话，就是明显的过热信号，这个阶段就要更多去考虑兑现的问题，再上车的性价比就极低了，因为价格本身已经隐藏了一部分情绪溢价，而这个溢价就是俗称的泡沫。
有人开玩笑说三胎*策出来带崩了医美，因为养娃生娃就没心思美了，但事实上三胎概念昨天也崩了。。这种题材炒冷饭向来都比较短命。
昨晚华为正式推出了鸿蒙OS，全网刷屏，我看了发布会，感觉还是挺超预期的，简单和大家扯扯。鸿蒙OS的定位不仅仅是是和安卓或苹果形成替代关系，而是要打造一个全新的万物共享互联生态，小到插座，大到汽车，都可以通过搭载鸿蒙形成互联互通，从而实现万物归一。
如果说智能机相对于功能机的飞跃，是能够让用户实现软件自由的话，那么鸿蒙的意义就在于硬件自由，所有互联的硬件类似组成了一个"超级终端"。
比如你可以把手机上的视频划到电视上看，并且通过无线耳机收音；再比如你可以把手表上监测的个人健康数据共享到智能厨电上，后者可直接按照你当前的身体状况进行营养配餐。而且硬件间的交互极其丝滑，使用体验很好。
另外鸿蒙还具备一个革命性的分布式技术，这个让我印象很深刻，就是应用可以直接跨越硬件，比方说你用手机在玩游戏，可以直接把游戏拉到pad上接着玩，看了演示视频感觉确实很有科技感。
华为鸿蒙生态的构建意义是重大的，除了会直接提振华为大生态之外，从长远看也会进一步助力软硬件层面的国产化，推动国产软硬件生态的繁荣。多年之后回头看，鸿蒙的诞生很可能是国产软硬件腾飞的起点。
不过从交易层面上还是要提醒下，鸿蒙概念最近涨了很多，今天可能会成为兑现点，短期先别太上头，来日方长。
热点新闻
1、富时中国A50指数将纳入金龙鱼、智飞生物，剔除恒力石化、中公教育，变更将于6月18日收盘后生效。
2、受到印度影响，东南亚最近的疫情开始呈爆发态势，市场见状又开始炒上了纺织制造的产能替代逻辑，不过涨幅榜靠前的不少都是杂鱼，题材属性太重。纺服的长逻辑，更多还是要看国货品牌崛起这条线，纯正标的大多在港股。
3、文旅部发布文件，将推动完善国民休闲和带薪休假等制度，制定实施门票优惠补贴等*策。上次*金周我国的旅游人数井喷，但旅游消费数据仍旧低迷，一方面疫情影响下大多是成本较低的省内游，另外人挤人的旅游体验也不太能激发消费欲望。如果带薪休假多些，大家都能错峰出游，效果应该能更好些。
4、LG生产的新型NCMA（镍、钴、锰、铝）电池有望首先搭载于特斯拉ModelY，该电池将使用90%的镍阴极，进一步减少钴的使用。高镍电池能够大幅降低电池的成本，但稳定性和生产工艺是难点，如果能够有效补足短板，未来的市场空间可期。
5、官媒再次发文抵制虚拟币，除了强调投机的潜在风险外，还痛斥了挖矿带来的能源消耗，表示可推出包括电价、土地、税收、环保等多方面的综合措施，推动企业有序退出。这招还挺狠的，打破盈亏平衡点，矿主们就自觉缴械了。
6、香港将股票印花税由0.10%提高至0.13%草案，获批通过，有关调整将在8月1日生效。这事始于2月，当初引发了不小的波动，如今正式落地，算是预期内的事。
公司观察
1、大族激光——公告评级：??
公司今年收到宁德时代中标通知累计10.03亿元，中标项目为锂电池生产设备，约占公司年营收的8.40%。其中，已签署正式订单合同的中标设备金额为9.22亿元。宁德时代雨露均沾式的布局仍在继续，最近基本上每天都有不同公司的中标公告出来。
2、长城汽车——公告评级：??
公司与宁德时代正式签署十年长期战略合作框架协议，将利用双方自身优势，推动新能源汽车科技进步，助力实现碳达峰、碳中和目标。又来一个。。
3、赛微电子——公告评级：??
公司控股子公司赛莱克斯投资建设的“8英寸MEMS国际代工线建设项目”符合竣工验收条件。该8英寸MEMS国际代工线设计总产能为3万片MEMS晶圆/月。半导体各细分产业都在紧锣密鼓的上产能。
4、安靠智电——公告评级：?
公司上半年预盈1.1亿元-1.3亿元，同比增长67.71%-98.20%，基本符合预期。公司电缆连接件、GIL系统服务、智慧模块化变电站收入快速增长。
5、南极电商——公告评级：??
公司监事因误操作于6月1日至6月2日期间买卖公司股票构成短线交易，共计产生96.25元收益，将全数上交公司。因为不到一百块被公开批评，不要面子的。。
近日德赛西威迎来了家机构的调研，公司是国内汽车电子领导者，目前以智能座舱、智能驾驶、车联网三大业务为核心，提供软硬件一体的产品解决方案。本次调研对公司竞争优势、智能驾驶业务、与华为合作进展等方面做了介绍。
公司的全自动泊车系统、度高清环视系统和驾驶员监测系统等产品已批量供货给国内众多主流车企，销售规模快速上涨，并成功突破上汽通用、长城汽车、上汽乘用车、蔚来汽车等客户。此外，公司与华为的合作也在有序进行中。
盘前必读
AMC太疯狂了，美国散户真是惹不起。。今天有三个新股，记得试试手气。中泰证券、宣亚国际今日有大额可售市值解禁。市场晴雨表
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